O que é uma EAF?

Uma EAF (empresa de assessoramento financeiro) é uma empresa que esta autorizada pela CNMV (Comissão Nacional de Mercado de Valores) e pela CMVM (Comissão de Mercado de Valores Mobiliários) para fornecer consultoria de investimento.

O cliente de uma EAF pode ser um particular ou uma empresa. O alcance do assessoramento oferecido é suficientemente amplo para ajudá-lo a enfrentar os principais desafios inerentes à gestão do seu património. Isso inclui recomendações sobre instrumentos financeiros, estruturação de capital e estratégia empresarial e corporativa (por exemplo, fusões e aquisições).

É obrigação de cada EAF conhecer e documentar o perfil de cada cliente, com o fim de adaptar as recomendações ao seu conhecimento, à sua situação e aos seus objetivos. Por esse motivo as EAF tem que realizar um teste de adequação para recolher informações sobre o cliente e documentá-lo adequadamente.

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