O nosso negócio

Processo

Num primeiro passo, recolhemos e documentamos toda a informação que seja possível sobre o nosso cliente, os seus conhecimentos, expectativas, restrições, preferências, horizonte temporal e a sua visão sobre os riscos.

No início, tratamos de obter toda a informação que nos seja possível, tanto do ponto de vista financeiro, como das expetativas dos clientes e as suas restrições. O estabelecimento de uma política de investimento serve como um guia para a nossa equipa, a fim de propor uma estratégia adequada às necessidades dos nossos clientes.

A fonte das nossas recomendações é o nosso Comitê de Investimentos. O Comitê estabelece o universo para investimentos. A nossa equipa usa esse universo com a finalidade de selecionar os ativos que encaixam na política de investimento estabelecida e na estratégia de alocação de ativos definido pelo Comitê com base na sua visão dos mercados. Trabalhamos e colaboramos de perto com bancos custodiantes, com os gestores de fundos e com analistas de mercado, a fim de reunir informações de várias fontes para enriquecer a nossa própria análise.

A análise dos resultados e a sua discussão com os nossos clientes regularmente, ajudam a nossa equipa a refinar a estratégia de alocação de ativos e alinhar os interesses dos clientes com as decisões tomadas pela nossa equipa. Os mercados estão em constante movimento e ter a oportunidade de reunirmo-nos com os nossos clientes regularmente ajuda-nos a detetar oportunidades e ajustar a nossa estratégia a curto, médio e longo prazo.

Relatório Financeiro

Temos uma base de clientes fidelizados que há muito tempo nos veem como seus assessores de confiança.

A maioria deles tem relações bancárias com diferentes instituições financeiras e requerem um seguimento periódico. Para facilitar essa tarefa, oferecemos aos nossos clientes um relatório financeiro consolidado e periódico que contém posições dos ativos, a exposição global ao risco, a rentabilidade global e a comparação com um índice de referencia.

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