Nuestro Negocio

Proceso

Como primer paso, obtenemos y documentamos toda la información que nos sea posible sobre nuestro cliente, sus conocimientos, expectativas, restricciones, preferencias, horizonte temporal y su visión sobre riesgos.

En un primer momento, tratamos de obtener toda la información que nos sea posible, tanto desde el punto de vista financiero, como del de las expectativas de los clientes y sus restricciones. El establecimiento de una política de inversión sirve de guía para nuestro equipo con el fin de proponer una estrategia adecuada a las necesidades de nuestros clientes.

La fuente de nuestras recomendaciones es nuestro Comité de Inversión. El Comité establece nuestro universo de inversiones. Nuestro equipo utiliza este universo con el fin de seleccionar los activos que encajan con la política de inversión establecida y la estrategia de asignación de activos definido por el Comité en función de su visión de los mercados. Trabajamos y colaboramos estrechamente con los bancos custodios, gestores de fondos y analistas de mercado con el fin de recopilar información de varias fuentes para enriquecer nuestro propio análisis.

El análisis de los resultados y su discusión con nuestros clientes de forma regular ayuda a nuestro equipo para afinar la estrategia de asignación de activos y alinear los intereses de los clientes con las decisiones tomadas por nuestro equipo. Los mercados están en constante movimiento y tener la oportunidad de reunirnos con nuestros clientes regularmente ayuda a detectar oportunidades y ajustamos nuestra estrategia a corto, medio y largo plazo.

Informe Financiero

Tenemos una base de clientes leales que desde hace mucho tiempo nos ven como sus asesores de confianza.

La mayoría de ellos tienen relaciones bancarias con diferentes instituciones financieras y requieren un seguimiento periódico. Con el fin de facilitar esta tarea, ofrecemos a nuestros clientes un informe financiero consolidado periódico que contenga las posiciones de activos, la exposición global al riesgo, las cifras de rentabilidad globales y su comparación con un índice de referencia.

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